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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🧄👄💟，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥿🥒🥕。此次大会聚焦大模型🍒💛🍇🥒👗、AI云原生🥻🍇😡👞💕、Agent开发💔、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🎒💖💗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💓🍓🥥，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🩳👝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👢💝👡。

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此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上(shang)并不陌(mo)生，其曾(ceng)是致尚科技(ji)控股子公(gong)司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股(gu)权，累(lei)计投入约5777万元，最终(zhong)持(chi)股53%。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1、産(chǎn)能(neng)：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增(zeng)産能240萬(wàn)噸(dūn)，總(zong)産能(neng)已經(jīng)突(tu)破4000萬噸。下半年仍有(you)約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)(liang)年行(xing)業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期(qi)，內(nèi)矇(méng)(meng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註(zhu)的産能項(xiàng)目。

2、3、债券供需：专项(xiang)债发行节(jie)奏开始提速。截至6月27日，新(xin)增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今(jin)年的专项(xiang)债(zhai)发(fa)行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资(zi)专项置换债累计发(fa)行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进(jin)程已达90%。国债发行进(jin)度较快。截(jie)至6月27日(ri)，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特(te)别(bie)国(guo)债(zhai)较去(qu)年(nian)提前1个月(yue)发行。下一步，财政部将用好用足更加积极(ji)的财政政策，根(gen)据形势变化及(ji)时推出增量储备政策，着力稳就(jiu)业(ye)、稳企业、稳(wen)市场、稳预期，全力(li)巩固经济发展和社会稳定的基本(ben)面。