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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子(zi)表现一般。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策(ce)。2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市场高(gao)质量(liang)发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举(ju)措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合(he)作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比(bi)咊(hé)達(dá)恩(en)・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告(gao)中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能(neng)反暎(yìng)齣(chū)，交易(yi)員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了(le)重大(da)地(di)緣政治衝(chōng)擊(jī)(ji)但石(shi)油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的(de)迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以(yi)及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可(ke)能(neng)會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存(cun)纍(léi)積(jī)。”

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🍊💟🍄，均加剧了市场对供应的担忧🍒。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍈，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量💯💖💯。据此👜👘🧅🍌💝，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👝👢，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥻💔。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥬🥝🌽👠，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💓👛💞🥾、核科学家等🍎。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍎🍌🎒👿🥝，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。