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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场(chang)情绪(xu)的一个催化。

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基金业协会最新数(shu)据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金(jin)管理规(gui)模(mo)继续回升。

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1、在上个月(yue)的(de)月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本(ben)面、流(liu)动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、下图展示了本周因子在沪深300🥻💝🧡、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍇。