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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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据(ju)沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美(mei)国的(de)谈判并非(fei)真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种(zhong)氛围(wei)，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出(chu)的(de)团结“不(bu)是出于情(qing)绪，而是出(chu)于对敌人的认知，出于(yu)对伊朗重(zhong)要性的认(ren)知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在(zai)低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)(wei)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位(wei)，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動(dong)性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港(gang)股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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