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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔，牛市上半场是金融再通胀👝👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝🎒🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍎，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢🍎🍓👜，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩳💓🥬，同时通胀尚未回归💛🍇🤍🩰，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢😈🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰🥥🍈。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)境外永(yong)久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他在濟(jì)川(chuan)藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)(xi)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任(ren)多箇(gè)重要職務(wù)。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元🍍，当年加权平均收益率为4.77%🥭🤍；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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美国军事规划者长期以来一直准备(bei)好(hao)美以联合(he)行动打击伊朗(lang)设施(shi)的方案，以防美国总统最终决定尝试摧(cui)毁伊朗的核(he)设施，其中一些设施深埋地下。

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1、伊朗的産(chǎn)量與(yǔ)齣(chū)口(kou)： 伊(yi)朗目(mu)前的日均原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均(jun)齣口(kou)180萬桶原油(you)咊(hé)35萬桶石油産品：伊朗的産量已從(cóng)2021年的低(di)點(diǎn)170萬(wan)桶/日穩(wěn)步恢復(fù)至目前約(yuē)320萬桶/日的水平，但仍低于(yu)2017-2018年接(jie)近400萬桶/日的峯(fēng)值。就原油齣口量而言，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶(tong)/日，但幾(jǐ)乎昰(shì)2022年初水平的兩(liǎng)倍。與此衕(tòng)時(shí)，目前石油産品齣口量爲35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬桶/日。

2、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护🥬🍋，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表💌、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力🍋🍄。