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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦，若未延期🤍👜💟，部分国家税率或升至25%👘🩲🥕。从目前美国对关税的态度来看🥬🍍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡👡🥻💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻👛🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘👛。A股面临的外部环境扰动降低。

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