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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)(ying)業務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營(ying)商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用(yong)商(shang)業化(hua)加速落(luo)地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低(di)基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期(qi)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比(bi)转(zhuan)负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比(bi)下降(jiang)0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈(ying)利(li)二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收窄。

2、5🥑👠💘🧄、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👡，棉花出口受到影响🍎🥒，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍅，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👠🥬，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍈🥬🥥，供需差同比收窄🩲🍄🩱，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍏🍌、“对等关税”仍然存在等影响下🍈💘，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面😡🥭💔，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🧄😈，受干旱影响美棉面积占比较低🍎🧅👛，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💋🥦，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍊🍈。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍋👘🥦👙、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💘，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👝🍍👞🍈，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🤍💓，关注宏观及天气扰动。