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而如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域布(bu)局并与海外头部客户保持深度合(he)作(zuo)的优秀企业将通过(guo)其(qi)技(ji)术壁垒进一步巩(gong)固自身优势，抢占市场(chang)份额。综(zong)上，国盛证券(quan)认为，海外算力复苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如光模块行业龙头、以及光器件。

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而无(wu)论是重股高内在回报率权重股，需(xu)要财报数据的支(zhi)撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继续(xu)改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者(zhe)对权重指数及优(you)质(zhi)股票自由现金(jin)流(liu)改善的预期，进一步(bu)提升A股的自由现金流收益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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4、观点：三季度(du)矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝供需边际或进入错配(pei)阶段(duan)，届时或有修复出(chu)高点位置的机会(hui)。三季度(du)电解(jie)铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向(xiang)收敛形成博弈(yi)。预计(ji)下半年铝价(jia)走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有进(jin)一步冲高的驱(qu)动。中美关税缓(huan)和期结束，叠(die)加(jia)中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有(you)所消化，但拥挤(ji)度(du)分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年(nian)1月流动性风险的概率相对较小。

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1、落实《中国***不合格(ge)党员组织(zhi)处置办法(fa)》，严肃稳妥处置(zhi)不合格党员，全面准确查核问题，客观公正(zheng)作出(chu)处置决定(ding)，把教育贯穿(chuan)组织处置工作始终；

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交易情绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。