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協(xié)鑫能科(ke)：公司控股股東(dōng)上海(hai)其辰擬(nǐ)通過(guò)(guo)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金證(zheng)資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理有限公司（代錶(biǎo)“金證得勝(shèng)1號(hào)私募證券投資基金”）轉讓(rang)其持有的公司96，130，000股股份(fen)（無(wú)限售條(tiáo)件流通股），佔(zhàn)公司總股本(ben)的5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)(wei)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)總(zong)額(é)（稅(shuì)前）爲(wei)977，642，100.00元。本次協議轉(zhuan)讓股份事(shi)項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司控(kong)股(gu)股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)更。

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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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进入7月后🩱🥑，综合业绩披露期效应💯💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💕🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜👙。具体来说🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🍊😈👞🍎。第三👿💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊😻，A股权重板块上涨🍇👙🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟💝🍑🍋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面👞👛😈，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👄，化工💕、电力设备🍍🩳、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料😈😡👞、轻工🩱🍓、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💗、农林牧渔、建材👜、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥦🍌🥬，石油石化、环保上涨概率相对较高🍉。

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2、另一方面，下半年经济(ji)的隐忧日(ri)益明显(xian)。由于(yu)去年下半年(nian)出口基数较(jiao)高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看(kan)，已转为(wei)零增长左右。