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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建(jian)议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。