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短(duan)期海外扰(rao)动增加，贵金(jin)属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示，新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新(xin)零食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期(qi)二阶导(dao)仍(reng)为正的情况下(xia)，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期(qi)高位波动加剧(ju)，但还不是中级别风险。但我们仍审(shen)慎看待新消费(fei)赚钱效应扩(kuo)散行(xing)情，目前(qian)新消费行情已扩散至低性价(jia)比区域，指(zhi)向休整波段。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🩰🍅。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元🤍。

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近10年來(lái)(lai)，中國(guó)(guo)企業(yè)首次進(jìn)入(ru)臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原(yuan)研創新(xin)藥首次進入(ru)臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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三🍍💖、新消费(珠宝钻石💛🥑、IP潮玩👝😠💞、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍄👡，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💔💓🍏💞。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👙🩳🩱。继续提示💝🧡💖，港股是潜在牛市中的领涨市场🍏🥝。

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1、銀(yín)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直(zhi)到2014年(nian)才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀(yin)行(xing)指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年(nian)的漲(zhang)幅就(jiu)將(jiāng)前四(si)年跌幅全(quan)部收復(fù)。

2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息👝，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🥑👡，日本央行存在重新开启加息的可能性💗🧅🍋，在10月会议前后或进一步加息至0.75%💔🍏💝。