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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步(bu)恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复🥝😡，或将在下半年带来较大的不确定性。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃(ran)市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)(ta)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)(wei)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。