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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜👄🧄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍊🥑，但竞争格局出现了较大分歧🩳🍅🩳🌽。分细分领域来看💗🍇，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖🥥，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👄、竞争环境进一步加剧👢👛🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💗🍏👘，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍋。

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Blue Line Futures 首席(xi)市场策略师菲尔・斯(si)特赖布(bu)尔（Phil Streible）表(biao)示：“每当地缘政(zheng)治冲突(tu)升级，投资者就会转向黄金等(deng)避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资(zi)范围，转向白银(yin)。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😡🍈，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🧄💓，随后国家队积极入市👗、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👿👛🧡，市场反弹🥔。两轮行情虽时空相似🍉🩰🥒，但板块轮动特征差异显著。

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1、中金公司海外策略首席分析师刘刚认为，尽管多数AH股呈现港股折价态势，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能😻。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成🍍🥦，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势🍒🥕；二是更贴合外资投资标准🥒。短期内😈🥒，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用🍇。

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