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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预(yu)期。在(zai)所有备选政策(ce)中，投(tou)资端能否实现边(bian)际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显(xian)著的正(zheng)向联动关系，尤其是在(zai)市场上(shang)行(xing)阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额(e)上升(sheng)。在这些资金的强化作(zuo)用下(xia)，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政(zheng)筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計(ji)延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地(di)，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)或以數(shù)量型咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)(gou)性貨幣政筴工(gong)具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力(li)，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能(neng)再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情(qing)緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低(di)央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)(xian)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買(mai)債的重要條(tiáo)件(jian)。

2、本周市场各指数全面上涨💌👚👗，上证综指上涨1.91%🍅💯🩱🥦，上证50上涨1.27%🍆🥑，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🤬，中证1000上涨4.62%🥦，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。