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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)(bei)景下，對硅片的(de)採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)(jian)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以(yi)及7月光伏裝機(ji)需求(qiu)季(ji)節(jié)性下降(jiang)的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期(qi)市場或將放緩(huǎn)採購節(jie)奏，衕(tòng)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)(zhang)期需求也或(huo)將減少。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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2、但(dan)线上模式并非完美(mei)无瑕，在当时互联网金(jin)融泥沙俱下的环(huan)境里，消金领域负面信息(xi)层出不穷，客观上影响了监管层对消费金融行业的(de)态度。从(cong)2017年起，消费(fei)金(jin)融公司的(de)批设进程有所放(fang)缓，门槛也(ye)在很大程度上被实(shi)质性抬高了。