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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👛💘👝💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕，红利也开始滞涨🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄🥬，YU7大热💔🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞💔🩲，以及AI智能化领域的追赶🍄👘🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡🥥👄。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有(you)反復(fù)(fu)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。