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②分(fen)化中(zhong)的收敛(lian)：21年(nian)通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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湘财证券指出，长维度(du)来看，目(mu)前A股市场处(chu)于新“国九条”行(xing)情和类“四万(wan)亿”投资(zi)的重(zhong)叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告(gao)中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内(nei)，我国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已将(jiang)工作重心转(zhuan)向科技领(ling)域，大环境稳定有利于市场上行。

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1）中东(dong)地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在(zai)于自身的结构。本周(zhou)五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价(jia)来看，在中(zhong)美谈(tan)判利好预期下，本周(zhou)沪深300风(feng)险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还(hai)需要经济基本面或增量政策(ce)的持(chi)续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。

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2、西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他还警告说，通胀威胁并未消失👘，尤其是在关税影响仍不确定的情况下💘。