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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等(deng)三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。