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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大🍅，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧🥦🍓🍒🥥。

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短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束(shu)收紧和黄金贵金属(shu)避险属性(xing)逻辑叠加叠加，两类(lei)商品(pin)有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景(jing)约束下，也(ye)经(jing)历了漫(man)长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复(fu)，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。

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三、进出(chu)口：2025/26年度中国棉(mian)花进口量预期值小幅调减，巴西棉(mian)花出(chu)口量预期值小幅调(diao)增。中美原则上达成协议(yi)框(kuang)架，关注后续进展。

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近十年，招商(shang)银行涨幅问鼎(ding)银行板(ban)块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股(gu)。同期，“中农(nong)工建交”五大行均(jun)实现股价翻倍，成都银行、宁波银行(xing)、南京银行、江苏银行和杭州银(yin)行也(ye)实(shi)现十年翻倍(bei)。

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1、数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高(gao)技术制造业增长较快。5月份，全国规模以(yi)上工业增加值同比增长(zhang)5.8%，环比增(zeng)长0.61%。

2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入😠、盈利双增长。创业板指中🍉，战略性新兴产业权重占92%🥒💕，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家👘🥔🍆，权重提升至7%，为指数注入新动能👅🍍。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🤬🥦👅，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。