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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈😈🍒👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾😈💛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿👢；预期走出底部😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👗🍋💗😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘💖💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋👿，包括电子（算力🩰、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍇🤍💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍👘。

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当然(ran)，扎克伯格需要拿出真正的诚意。特朗普当选之后，扎克伯格向总(zong)统就职(zhi)典礼捐款(kuan)100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外，Meta还与特朗普就(jiu)平台封杀一事达成和解，向后者基金赔偿2500万美元。在(zai)支付这些小钱(qian)之后，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会(hui)参加了特朗普的就职典礼，已然加入了总统的亲友团。

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4🥝🤬、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💯👗👢💘。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👢😻🩱💋🩲，当A股成交热度提升💟🩱🩰💝，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🥬。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场💛💓，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍓🍆💌🥬。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🧄，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍒🍒，去年全年日均净流入仅30亿元👄💞🍒，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、但6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火(huo)。中东局势突变，全球大类(lei)资产再受扰动(dong)。风险(xian)资产普跌，而(er)石油、黄金则大幅上行(xing)。地缘风险升温、市场(chang)情(qing)绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技(ji)成长行情是否会就此终结的担忧。

2、公(gong)告同时(shi)显示，截至公告提交(jiao)日(ri)，*ST同洲(zhou)被冻结资金为71.01万元，占公司今年第一季度报告净资产(chan)的(de)0.33%，占公司今(jin)年第(di)一季度报告货币资金余额的(de)0.71%。上述被冻结银(yin)行账户不会对(dui)公司的日常经(jing)营产生重大不利影响，公司不(bu)存(cun)在主要(yao)银行账户被冻结的情况。