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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、“非法证券期货活动有两个要件，一是未经依法(fa)批准或核(he)准，二是从事(shi)了法(fa)律法规明(ming)确的特许证券期货活动。即非(fei)法(fa)主体实质上从事(shi)了证券期货活动，常见的非(fei)法证券期货活动类型主要包括非法证券期(qi)货投资咨询、场外配资等。”吴巨龙表(biao)示，广东证监局(ju)将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击(ji)非法证券期货活动。一是持续开展形式多样、丰富多彩的(de)防非宣(xuan)传(chuan)活动，聚焦重点群体，丰富宣传渠道，引导投资者不(bu)断提高风险意识，主动远离非法(fa)活动；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台，同时督(du)促证券期货经(jing)营机(ji)构(gou)加大涉非线(xian)索监测力度(du)，及(ji)时汇总涉非线索、做(zuo)好分析研判；三(san)是从严打击非法证券(quan)期货活动，及(ji)时开展核查处(chu)置工作，并协调网信(xin)、通管等部门清理涉(she)非(fei)账(zhang)号，通过向公安机关通报涉非(fei)线索推动刑事打击等。

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