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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概(gai)率(lv)相对较高。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

2、证监会表示，近日对南京(jing)越博动力系统股份有限公司(si)（简称越(yue)博动力，已退市）涉嫌信息披露违(wei)法违规行为依法作出(chu)行政处罚事先(xian)告知，除(chu)拟对上市公司及实际控制人、相关(guan)董监高等造假责任人依法严惩(cheng)外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责(ze)。