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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月(yue)26日，卓创样本点统计(ji)生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初(chu)增加1.15公斤/头，较(jiao)5年(nian)的年内高(gao)点减少1.25公斤/头。2025年1月底(di)，生猪交易均重(zhong)低位持续(xu)增(zeng)加，侧(ce)面反应出二次(ci)育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月(yue)8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底(di)低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温(wen)逐渐升(sheng)高，二次育(yu)肥补栏(lan)意愿减弱(ruo)，交易(yi)均重季节性下降。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月(yue)前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解(jie)禁规模(mo)为2567亿元(yuan)，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。

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再算“大账”。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同(tong)周边20多个老旧小区的连片改(gai)造，可以整体上通(tong)盘考虑收益。”邵添夏表示(shi)，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进，会带动周边市场增加人气，吸引商(shang)贩(fan)入驻，“这样一来，相关经营收(shou)入逐渐增加，还贷现金流(liu)更有保障。”

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥑💋。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💓💝🩰，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🩰🧄，成长价值或相对均衡🍍💌。具体来说，第一💛💝🍅，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡👗🥥，大盘风格略占优。第二🩳🍒🥑🤬🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬🎒。第四，市场交易和增量资金层面🧅🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🍑😠。行业选择层面👠🍄👢，展望7月份💖🥝🌽🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。我们参考工业企业盈利🍍、库存阶段💓🌽🤍💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆🍏、盈利能力、筹码分布🥥😻🍓💔👅、估值💕🍅👚🍉💟、交易🍎💗🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤍🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉💛👛🤍、国防军工、有色金属（工业金属💔💕、贵金属🥬👅、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🍉🍋、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥔👅。