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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户(hu)投资者占比更(geng)高，因此(ci)对(dui)流(liu)动性和资金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从(cong)13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方(fang)陆(lu)续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。

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