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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👝👗💓，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💝🥻，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👞👛，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥭🍎💛，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🍈👠，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥑🥾🥔🥕🍋，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🧅👝👗，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限😈🍍🌽🍉。

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据(ju)媒体报(bao)道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付(fu)款授权3SBio Inc．一款实验性癌(ai)症药物(wu)，并追加1亿美元(yuan)股权投资；两周(zhou)后，百时美施(shi)贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便(bian)已从中国(guo)公司Biotheus Inc．获得授权。

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具体来看🥿🩲，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍉。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是💘🥭😻💕，此次仍是提案👝🧡，并未形成正常法规💘🥑💋💝，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👚👅👘。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍄，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💯🩳🍎，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💞🍒，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👝🥕💞，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费👘😡🩲，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时👠🍎🥑🩲🍄，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🌽🧡。

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③ 险资举牌：年内以来💟🥬💝，险资累计举牌15次🥔💝💕，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🥒🍈，以及险资的配置需求等因素🥻🌽，共同激发了险资对银行股的购买热情👿。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🥭。

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