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在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情感(gan)与交流是(shi)无(wu)法中(zhong)断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不(bu)间断的交流与认识，才(cai)能减(jian)少误(wu)解，避免误判，建立信任与共识(shi)，共同寻找合作与发展的(de)机(ji)会。只有坚持(chi)两岸和平发展，在“九二(er)共识”、反对“**”的共(gong)同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能(neng)够创造出和平(ping)双(shuang)赢局面。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的(de)宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美(mei)竞争视角下，美国经济下(xia)行压力(li)对中国资(zi)产的影响是中性的。