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本周美债和美元受通胀报(bao)告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业(ye)金等(deng)数据影响，美债收益率下行(xing)。周五中东冲突导致油(you)价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年(nian)期(qi)美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长(zhang)端利率(lv)本周收平(ping)2.88%，下周(zhou)重点关注(zhu)日央行会议。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏💟😈。市场普遍预期👠，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变🥾🍊🥦。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡🥑💋。然而👝😻🌽，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索👄。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通(tong)用航空等午后急速拉(la)涨，航空装备、地(di)面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空(kong)20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收(shou)盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板(ban)块的(de)开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游(you)格(ge)局的利(li)润分配和供需压力，意味(wei)着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。