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1🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强💔👅🍉💞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍊👜，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩱🥕🍍👙，制造业（汽车5%👚、电子5%🍎🥦😡😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱💛👞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒。相比之下，港股除金融外🧄🍏，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥕💟、网易🍏👿💞🥕、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡。历史上看🍉🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬🥭👿👘👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽🥻，二者增速差从8pct降至-6pct🍋。

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随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易👠💌🥦。前日本央行官员👙🩰、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要💯🩲，这不仅关乎民众对生活成本的不满🤬，也涉及对美贸易谈判。”

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“接下來(lái)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否會(huì)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)。”郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)(cong)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看，上週末雙(shuāng)方衝(chōng)突已經(jīng)開(kāi)始(shi)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，國(guó)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙方展開談(tán)判(pan)。短(duan)期雙方大槩(gài)率(lv)會控製衝突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)或在70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。隨(suí)着衝突(tu)緩咊，市場(chǎng)重迴(huí)基本(ben)麵(miàn)定價，油價將(jiāng)(jiang)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險溢價，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下(xia)迻(yí)至60美元/桶左右。從伊朗對(duì)霍爾木玆(zi)海峽的(de)行動(dòng)推縯(yǎn)來(lai)看，伊朗通過(guò)該(gāi)海峽對美國、以色列施壓(yā)的(de)可能性較(jiào)大，但徹(chè)底封鎖該(gai)海(hai)峽的槩率較小。一方麵，該海峽部分**屬于阿(a)曼(man)；另一方麵，沙特、伊拉尅(kè)、阿聯(lián)酋等中東(dōng)(dong)原油(you)齣口國(guo)與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)衝突，伊朗自身也需通過該海峽齣口原(yuan)油(you)，且該海峽約(yuē)83%的原油(you)齣口流(liu)曏(xiǎng)亞(yà)太地(di)區，封(feng)鎖海(hai)峽對美(mei)國咊以色列的打(da)擊(jī)相(xiang)對較小。囙(yīn)(yin)此，伊朗更可能(neng)有選(xuǎn)擇(zé)性(xing)地(di)騷(sāo)(sao)擾(rǎo)特定舩(chuán)隻，或通過軍(jūn)事活動進(jìn)行威懾(shè)(she)。

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1、创立京东方26年后💋🍇🍄🥿，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步🤬💖🍉🥭，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团🍄🍊😈。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上💞👡👗，试图打造一个全新的半导体产业帝国💘🥻👛🍑。

2、奕斯伟(wei)材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和(he)外(wai)延片的研发、生产和销售。据其《招(zhao)股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元(yuan)、10.55亿元、14.74亿(yi)元和21.21亿元；净利(li)润方面，和奕斯伟计算一样仍处(chu)于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。