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展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行🧄👄，科技非银等进攻性板块占优的格局😈😈🍌👢。从基本面的角度来看💞👄，财政指数的发力和消费的韧性👘🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥥🍋💔，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈😡🩱。在流动性和增量资金方面🥒🤬🥔🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝🥾😠🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍍，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🥥👞🥔，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍑🧡，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域💖，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍈💕💖、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥭🎒💌😡👜，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👄👝💗🍆，并已启动投建100万级生产产能🥕👙🍌💟，应对快速增长的AR消费市场🍋🥕。

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1、A股换(huan)手率(lv)、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。

2、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比(bi)率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表(biao)现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十(shi)一》）