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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、1、截止5月(yue)末，我国棉花商业(ye)库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存(cun)为94.11万(wan)吨，环比增加1.21万吨；合计(ji)为439.98万(wan)吨，环(huan)比下降36.32万吨，同(tong)比下降26万吨。