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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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