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6😈😡👡、卓创数据显示💋🍑，6月12日，自繁自养养殖利润120元/头🍈，较上周较少23元/头🥔😈🤬，外购仔猪养利润127元/头🥦，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育成本变动不大💗👙🥒🥿💓，对应仔猪外购成本继续减少，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌。养殖端积极出栏🩰🍒🍍，市场增量明显💟😠，而需求端跟进乏力💔🥥🥔💗，供大于求带动猪价震荡走低，因此两项盈利均环比下滑🍏😻😠。

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因此，这位(wei)摩(mo)根大通策略师认为，“任(ren)何可(ke)能(neng)推高石油价格和通胀的地(di)缘政治政策，都可能屈服于特朗普(pu)的首要目标，即维持低能源价格，这(zhe)是(shi)特朗普‘迅速击败通胀、快(kuai)速降低物价并(bing)重(zhong)振爆炸性经济增长’的(de)竞选(xuan)承诺。”

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衆多的研究觀(guān)點(diǎn)認(rèn)爲(wèi)伊朗毫無(wú)(wu)勝(shèng)算，根本不昰(shì)以(yi)色列的對(duì)手，他也沒(méi)有真實(shí)(shi)能力封鎖(suǒ)霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)，從(cóng)賬(zhàng)麵(miàn)實力(li)看，或者基(ji)于“理性人”視(shì)角看確(què)實昰這(zhè)樣(yàng)。但昰伊朗真的沒有能力封鎖霍(huo)爾木玆(zi)海(hai)峽嗎(ma)？另外伊朗能源設(shè)施遭打擊(jī)后，對原油市(shi)場(chǎng)(chang)會(huì)有怎樣的(de)衝(chōng)擊(ji)？

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而在周末(mo)发布的一份更新报告中，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中，摩根大通大(da)宗商品分析师Natasha Kanvea写(xie)道，以色列对伊朗的袭击已将最坏(huai)情况——即(ji)霍(huo)尔木兹海峡关闭，油价呈指(zhi)数级飙升发生的几率，提高了一倍(bei)以上达到17%。

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1、3） 經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)(nei)需不足、物價(jià)低迷仍(reng)對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下(xia)降(jiang)0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)，5月PPI衕比下(xia)降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一(yi)步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低(di)迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)(shi)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循(xun)環(huán)，打(da)通實(shí)(shi)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需(xu)要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)(xie)衕形(xing)成(cheng)郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)(yan)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企(qi)業盈利增速呈正相(xiang)關(guan)，物價(jia)中(zhong)樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進(jin)一步落地顯傚(xiao)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍅🧡🎒🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅🌽🍒👜，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕👙🥝，但自由现金流充沛的企业🩰💝👛，既可以延续其分红表现🥭👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🍈👛🥕🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🍍😠🥥，关注盈利和分红稳健的银行🍑🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌💗🥝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍎👛👢，高分红保障+经营稳健的白酒👚🍍🍆🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋👿💋💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥥🧄💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势👝🧅。行业关注自主可控💋🥻👜，包括电子（算力🤍👗、半导体设备、芯片）🍅🥥🍒🍒、信息化（数据库、操作系统）👗🩲👅🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾🥕、通信（算力服务+卫星通信）。