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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥥，“强国必先强军🍅😡🥭，军强方能国安”👛🥕💖！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👅🥥👙。华泰证券也指出👘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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作为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同🥥🥦，今年4月14日为封闭期到期日🍎🩱👝🤍🥿，该产品已在该日进行自动赎回🌽🍊👙，次日进入清算程序，不需要召开持有人大会审议。该债基清盘前规模为8.83亿元。据悉，封闭期债基清盘是正常退出机制，不同于“迷你基金”被动清盘。

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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期的調整(zheng)，食品(pin)飲(yǐn)料(liao)行業估值已(yi)處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈(ying)利能力，資(zi)金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、供应：聚氯乙(yi)烯(xi)企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比(bi)下降0.66%至(zhi)81.77%，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%；装(zhuang)置(zhi)检(jian)修损失量环(huan)比上升7.79%至(zhi)12.20万吨；总产量环比(bi)下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下(xia)降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降(jiang)5.15%至11.69万吨。

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1、关注(zhu)汽车行业(ye)“反(fan)内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

2、对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据🍄。