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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰(rao)动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税(shui)冲击(ji)前的水(shui)平。因(yin)此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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展望未(wei)来，AI产业的投(tou)资逻辑(ji)逐渐从“讲故事”转(zhuan)向“看业绩(ji)”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科(ke)创AI指数2025-2027年(nian)的预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出(chu)较强的业绩增(zeng)长势头。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下🍑👚🩲，中国民营企业的中期投资前景正在改善😈💗🍑🤬。

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2、3）高股息、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：作爲(wèi)(wei)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)(xu)持(chi)有部分高分(fen)紅(hong)、公用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏(pian)防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。