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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👞🥻👚🍅，打消市场此前部分担忧😡，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🎒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😈💓👘，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修😡👜，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥦🍆👜😈💛；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下💘🧅🥭🥭，对需求影响亦有限。

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本周，中(zhong)美两(liang)国官员(yuan)在伦(lun)敦进行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成(cheng)“框架协(xie)议(yi)”，短期来看外贸环境压力趋于(yu)缓和(he)，但地缘冲突升级再度冲(chong)击市场风险偏好。

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1、从轮动面(mian)积(ji)来看，第二轮行情的(de)轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦(jiao)于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额(e)收益(yi)行业比例超 60%，轮(lun)动范围显著(zhu)拓宽。

2、近日，广州市商务局发布《广州(zhou)市提振消费专项(xiang)行动实施方(fang)案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中(zhong)，在(zai)限制(zhi)措施清理优(you)化行动方面提出，有序减少消费限制。优化(hua)房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率(lv)。同时，在大宗消费更新(xin)升级(ji)行动方面(mian)提出，更好满足住房消费需求。持续优化住(zhu)房公积金使用政策，支持缴存(cun)人在提取(qu)住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广(guang)州此次政策(ce)松绑不仅是对市场现状的应对，更(geng)是有助于(yu)吸引高(gao)端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远(yuan)的意义，或将为(wei)广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来(lai)新的活力和机遇。