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尽管伦敦会谈(tan)并未带来实质性的关(guan)税(shui)减免或全(quan)面技术封锁松绑(bang)，但该框架协议在结构与机制层(ceng)面上(shang)成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资源供应(ying)与技术出口的对话路径，为(wei)未来落地奠(dian)定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦会谈的(de)意义在于恢复高层政策(ce)对话、防控(kong)政策路径多(duo)变，而非立即实(shi)现全面(mian)协议。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价💞🍒🍒。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍊🍌🥭😻、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况🥑🧡👞。

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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出💔👢👿💔，这种反常现象背后的情况显示😠💕🍇🧄，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任🥥。美债在当前市场的风险厌恶情绪中👞，已不再具有传统的“避险”属性🍎。

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深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%😈🤬。创业板50样本公司新能源、人工智能👜🥒🍑、金融科技等高景气产业集群优势突出，权重分别占34%🥔🍆、21%💛🍒、16%。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💝👙😈，2025年**工作报告中提到的科技🥻😡🥭🥾、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💟🥥🍆。短维度来看🥦👛💓，目前处于中美关税90天缓冲期内🍒💖🍏，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地👘，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍍。

2、信通(tong)電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分(fen)領(lǐng)域市佔(zhàn)(zhan)率領先。尤其(qi)在電力領域，公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南方電網(wang)等下遊(yóu)頭(tóu)(tou)部企業建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。其中，與國傢電網的郃作歷(lì)史長達(dá)(da)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入(ru)佔比接近50%。