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2025-06-28 08:00:38 作者：刘泽曜

行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释(shi)放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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