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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯(si)・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以(yi)色列与伊朗之间的冲突升级，包括对(dui)核目标(biao)和军(jun)事目标(biao)的打击(ji)，标志着中东地缘(yuan)政治的转折点，其连锁反应(ying)已在全球(qiu)市场显现(xian)。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘(yuan)政治的刀刃边缘。”

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在对于市场风险的判断中👡💯🍏👞👙，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🍄🤍；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视(shi)角(jiao)下(xia)，关注(zhu)受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通(tong)信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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消息面🥔🥾🥭，中东局势一夜升级🍆🌽🍍。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🧡。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势😈。

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1、6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)(hui)保障部公佈(bù)2025年一(yi)季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至(zhi)一季(ji)度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資(zi)資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率(lv)爲(wèi)7.46%。

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