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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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6月重要政策梳理：据不完全统计👙🥑🤍，截止6月25日，6月重要政策约148个🎒🤍🥿👿。具体来看🩱🤍🩲，1）总量政策方面🍇，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍊🍒👚，在陆家嘴金融论坛上🧡🩲👘，央行，证监会🥦💕👚，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠🤬👛；3）产业政策方面👢，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👞🍎🌽💝。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)(chu)低(di)位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可(ke)控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持(chi)續：定(ding)價(jià)資金曏長期(qi)資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)(he)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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