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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定(ding)性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并补充道，这(zhe)种组合 “对于任何想(xiang)要(yao)规划未来几年的人来说都不是理想情况”。