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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡👚🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🥻🥥🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💋👙，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年👢🥬🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过😈👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👚🥕🍌，7月科技风格占优的可能性较大👿👿👄💕。

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近日，曾女士在接受大风新(xin)闻采(cai)访时提(ti)到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个(ge)酒店(dian)对她宣布了核查结果(guo)，但对她提出的漆某(mou)华退休(xiu)时写了不经商保证，但转身去房地产公司(si)参与开(kai)发等情况，则(ze)以涉及对方隐私为(wei)由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🧡😈🧡，34.71%；2023年👄👙💌，-7.27%；2022年，-8.78%🥥💛；2021年🎒，-4.41%；2020年，-4.23%🍑🍎😻🌽。指数过往业绩不预示未来表现🍅😈💔。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)：一(yi)昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物(wu)、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)(su)；二昰科技闆(ban)塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業(ye)輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)(you)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)(jia)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信(xin)運(yùn)(yun)營(yíng)商等(deng)。

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1、河道(dao)两岸，新增了亲水步(bu)道、游船码头和景观桥梁；河(he)道内，迁改污水管道、增设净化处理装置，水质日(ri)益清澈；沿河的漆器二厂旧(jiu)址、清静庵、长乐听涛等(deng)景观节点，在复原的基(ji)础上，建起了文创店、咖啡馆等(deng)新商业(ye)设施……

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。