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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👢🍄🌽🍑💘，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥝🍈，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👘；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧅🍍👜🥭，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😡🩱🥾，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👿🍉🥕。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🤍🥑🌽🍊。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒🍆，资金面整体宽松🤬😻👄🥭。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😡😡，央行于6月13日再度公告🧅💟🥿💘，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🤍😠🍄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🧅🍓💌，为自3月以来连续第4个月超额续作👙🍆。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍌💓🧡👝，主动呵护流动性的意愿较强🍆🤍🧄🍑😻，资金利率低位波动🍓🍓🤬👜，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、新乳业原是新希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新(xin)希望乳业(ye)的营收规模超过40亿元；净利(li)润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的(de)股份，这次是(shi)他(ta)首次减持该公(gong)司股(gu)份。

2、多數(shù)人的(de)問(wèn)題(tí)不在這(zhè)裏(lǐ)。另外，懂(dong)的意思差(cha)彆(biè)也很大。很多人一輩(bèi)子都努力在懂市場(chǎng)，我隻昰(shì)想(xiang)辦(bàn)灋(fǎ)搞(gao)懂某些箇(gè)企業(yè)(ye)，難(nán)度(du)差彆非常大。