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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👜👙🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍊💞，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💗，为今年4月以来的最低水平🍅💟。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🎒😠；结构上来看🥾，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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从产(chan)业技(ji)术端看，有机构指出，金(jin)融(rong)与AI融(rong)合(he)持续深化，随着数字经济发(fa)展，金融(rong)行业科技(ji)投入逐年提升，推动金融科(ke)技快速(su)增长。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍊，港股更偏科技互联网🥻💕🩱，受价格下行的影响较小🥭🍆👢🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟🩲🥥，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍌、医药6%）👅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩲🍆，进而影响盈利表现💖。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕💯🥑、通信12%）🍇🩳，且更偏向于互联网💛🩱💞💝👝、信息服务等细分领域🥕👛，包括腾讯、网易🥭、美团等互联网巨头🍌🥻，消费🩳👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭🍋🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝🍊💌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡🥥🥿，全部港股从-3%升至12%💗🥾🍈👄，二者增速差从8pct降至-6pct👙😻🍏🩳。

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1、三囌(sū)祠內(nèi)，古木蓡(shēn)天，古(gu)韻(yùn)悠(you)然(ran)。一路詧(chá)(cha)看(kan)祠內(nei)建築、陳(chén)設(shè)、楹聯(lián)、題(tí)記(jì)，不時(shí)詢(xún)問(wèn)三囌祠歷(lì)史沿革等情況(kuàng)，總書(shū)記強(qiáng)調(diào)：“文物咊(hé)文(wen)化遺(yí)産(chǎn)承載(zài)着中華(huá)民族的基(ji)囙(yīn)咊血衇(mài)，昰(shì)不可再生(sheng)、不可替代的歷史文(wen)化資源。”

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🥿，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元🍏🩱👞，日均量能较上周相比有一定放大。