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🏮 本(ben)周市场表现强势，超(chao)出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及(ji)以伊军事(shi)冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健(jian)扩(kuo)张，风险指标平稳(wen)可控(kong)。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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仕佳光子此前表示💝🍌，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛💕😡，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性👝🥝💌，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥦🍄、库存周期💕👘👡🩱💛、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度😻💔👙🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🍉🍏，半导体👝、光学光电子、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥💌👿🍏🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍、自动化设备等；3）消费服务领域👜💌🍎👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**🍅💓👛😠，有望延续两位数增长🍍🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍍👢；

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🧅🥔🎒。截至公告日👄🍍🥭🥬🥻，子公司惠州立拓👢、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步💗💓🥭，陆续开工生产。公司此前披露💌，根据上游装置检修及公司计划安排💖，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💝🍏。本次停工检修对设备、容器🍄💔、管线等进行检验、检修、维护和改造🍈💛😈🤍，确保装置本质安全🥥🥬🥒、生产平稳🍈💯。