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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得(de)益(yi)于为规避美(mei)国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但(dan)分析师基本上(shang)维持了经济增长预期，他们(men)预计2026年经(jing)济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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尽管现在有很(hen)多人感叹“读书已(yi)经不能(neng)改变(bian)命(ming)运”，但对于女(nv)生，尤其是处境困苦(ku)的女(nv)生来说，读书仍然是最有可能、说(shuo)不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性(xing)能干嘛？等待她的命运可能(neng)就是很快嫁人(ren)生子。当更多女性觉醒过来，意识到(dao)这一点，就会比男性更坚定地投入进(jin)来，尽(jin)一切可能抓住这个机会(hui)。

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该报(bao)告称，1980 年标普(pu)指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的(de)讨(tao)论是“把苹果和橘子放在一(yi)起(qi)比较”，毫无意(yi)义。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅🩲，享受更多成长性🍊💕🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🥦🥥🤬👿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟👛、公路；补贴政策推动下🥿💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈🥾🥒🥭💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗🧄🥾；预期走出底部🎒💛👄💌，高分红保障+经营稳健的白酒💌🍇🍈。③进攻弹性视角下🍆🤬，关注存量项目进入收获期🧅🍋🍇💟，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强🍊🍏🧡👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗，下同）和科创板（20%）🩲💖🧡🤬🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💌🥾🍅🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、该行预计🍒🥬，2025年上半年盈利增长9.3%🩰🍉，营收增长2.8%👡🍍👄👙🥑，利润率也将扩大💔👄。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港元🍉。

2、港股方麵(miàn)，海天(tian)味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一（6月16日）申購(gòu)，竝(bìng)于本週四（6月19日）上市。曹撡(cāo)齣(chū)(chu)行有限(xian)公司則(zé)(ze)于上週通過(guò)港交所聆訊(xùn)。