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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👝🩰，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👜。此前👗🍆🥭，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥑🍋😠🧡。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱动(dong)经济发(fa)展的新增长点，又(you)是反映时代命题的(de)主要方向，政策(ce)、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。

参与活动条件：欧美日韩三级

如今，随着 2025 年上半年接近尾声💖💯🍍，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥕💋🧡👠，建议关注AI推理算力🤬🍄、文化传媒（AI应用及文娱消费）👞👜、可控核聚变、军工💔🍉💝、商业航天🎒🥿🍊、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💝💛。中期来看，成长股将迎来主线行情💔👝🩰，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😈👠。此外🥝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍉。

活动说明：亚洲性人人天天夜夜摸

1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍑，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥒😈。截至6月27日💓，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥾💓🥔。债券收益率方面🍒👡🩲，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👗🧅。