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近期A股科技板块强势反弹💋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💓，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉💔🤬，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😠🥝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍒🥿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍓👅👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥬👢，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩳🥒🍋🍓。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响以及更大债务(wu)负担引发的更(geng)高(gao)利率。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥬🍆🍏、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行🩱，ETF净赎回规模收窄👅💓🍎；市场风险偏好有所改善💝😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍇🥦🍉，重要股东净减持规模扩大😠👗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💗。展望2025年7月🤍🧅🍄💛👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍌💞👄💟💛。

2、作为(wei)对(dui)外许可(ke)交(jiao)易对价一部分，荣昌生物及(ji)其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股(gu)权证（4500万美元首付款(kuan)及(ji)8000万美元认股权证），约(yue)占股23%。基(ji)于临(lin)床开(kai)发进度(du)及上(shang)市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿(yi)美元的临床注册及商业(ye)化里程碑付款，以及(ji)高(gao)个位数至双位数销售提成(cheng)款。