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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优(you)质企业(ye)，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下(xia)，保险、养老金等对高息(xi)资产(chan)需求持续上(shang)升的潜(qian)在机会。

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在需(xu)求回(hui)升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料(liao)采购活动也相应有所扩(kuo)张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份(fen)，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向(xiang)好。

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函件指出，鉴于(yu)ST新潮第十二(er)届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与(yu)日俱增、日益严峻，后(hou)续编制(zhi)及审(shen)议定期报告(gao)时间紧迫，“公司(si)董事会对按期披露定期报告负(fu)有法定义(yi)务，监事会应尽(jin)职履(lv)行(xing)监督职责，若(ruo)公司因前述事项被(bei)终止上市(shi)，公司第十二(er)届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任(ren)。”

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2、这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内(nei)的多(duo)家知名(ming)企业，在刚刚(gang)过去的财报季撤(che)回了业绩(ji)指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的(de)惊喜(xi)上行奠定了基础(chu)。