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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是(shi)政策的转变(bian)，可能是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨(zhang)的降温(wen)措施，也可能是宽(kuan)松(song)政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范(fan)监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收(shou)敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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高股息(xi)资产方面，港股(gu)通(tong)资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调(diao)政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。

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從(cóng)估(gu)值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、今日港股(gu)三大指数涨跌(die)不一，恒生指数跌(die)0.04%，报(bao)24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证(zheng)券及经纪板块多股上(shang)涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺(pu)黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。