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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👜🍏🍇👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩱，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟💗👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠。下半场是实物再通胀🥬👛🥒👅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳👢🧅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍎🥒🥦🍆，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞💝🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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到2017年，京东方实现(xian)营(ying)业收入(ru)938亿元，净利(li)润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成(cheng)功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被(bei)誉为“中国半导体显示产业之父”。截(jie)至2025年(nian)6月15日，京东方A报收(shou)3.89元/股，总(zong)市值1455亿元。

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1、展望后市，虽然中东冲突的(de)地(di)缘影响很大，但对(dui)中国资(zi)产的实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交且高度共(gong)识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来(lai)更容易出现波动。

2、市场因此预期欧央行本轮将再降息一次💔🍍👙，且可能在今年年底就结束降息。德金多斯表示，金融投资者正确解读了拉加德的信息，完全理解行长所说的“有利位置”，也代表市场相信欧央行非常接近中期可持续的2%的通胀目标。